职业定义：理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

职业概况：理财规划师（ChFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。

理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说，理财规划师的出现应该是“时机正当”。据来自香港的高级理财规划师介绍，五六年前，香港和大陆一样没有专业的理财规划师，但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露，在香港，一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元，而二三年后月薪就可升到5万港元，而且相对于已进入成熟期的保险业，理财规划师这一行业还处于成长期，因此，它的发展空间还很大。 据预测，2008年后，个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展，理财规划师的就业前景令人瞩目。资料显示，理财规划提供的服务非常广泛，具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏，因此，对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示，在接受调查的人中，78％的人愿意接受专家顾问的理财意见，25％愿意委托理财，50％以上愿意支付顾问费。由此可见，随着人们收入增加，投资意识增强，人们对理财规划的需求日趋旺盛，理财规划师将大有作为。

【理财规划师招生简章】
------发证机构------
国家人力资源和社会保障部统一颁发“采购员国家职业资格证书”全国范围内通用、终生有效、有统一证书编号，网上电子注册，全国联网可查

------培训内容------
理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。

------申报条件------

——助理理财规划师（国家职业资格三级）
（1） 连续从事本职业或相关职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3） 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4） 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职工作1年以上。
（5） 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

——理财规划师（国家职业资格二级）
（1）连续从事本职工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业及相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5） 具有本专业及相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职工作4年以上。
（6） 具有本专业及相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

------培训费用------
助理理财规划师：3800元（含考证费、教材费、培训费）
理财规划师：4800元（含考证费、教材费、培训费）

------报名地点及联系方式------
报名注意事项：学员报名时请携带二寸白底照片四张（背面注上自己的姓名），身份证、学历证书（学生证）或等级证书复印件或本工种工龄证明各一份。
报名地址：天目山路160号国际花园西楼602室
咨询电话： 0571-85025096  0571-87206821
QQ咨询：1348352603
网 址：http://www.gcjypx.com
中心微博：http://weibo.com/zjgcpx

【我们的荣誉】
◎杭州市高技能人才指定培训单位
◎杭州市就业再就业培训指定单位
◎2008年通过ISO9001质量管理体系认证
◎ 2007/2009年度浙江培训业协会评为全省十大优秀培训机构
◎ 国家物流师职业资格鉴定首家培训试点机构
◎ 国家劳动与社会保障局授权培训基地
◎ 中国外经贸协会授权培训中心、全国外经贸从业人员考试中心浙江省考点
◎ 全国国际商务单证员培训中心、全国国际单证培训认证考试点
◎ 2004年杭州市职工经济技术创新活动优秀成果奖
◎ 浙江省“5511”培训工程培训基地
◎中国商业企业管理协会教育培训认证浙江考试中心
◎杭州市政府“大学生创业就业培训工程”指定培训单位